[2차펀딩] 생체바이탈 측정이 가능한 웨어러블 의료기기 및 모니터링시스템 개발 기업, ㈜티움앤코
모집금액
96.8%
목표금액 (1차 증액)
250,125,000원최초 목표
50,025,000원
투자자
68명상태
배정대기청약기간
2024-11-04 ~ 2024-11-18
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증권 발행 조건
| 증권종류 |
전환사채
만기에 원금을 상환받을 수 있는 상환권과 투자 후 일정기간 이후부터 주식으로 전환할 수 있는 보통주 전환권을 가진 하이브리드형 투자상품으로 원금 상환의 안정성과 주식 전환의 수익성을 동시에 추구할 수 있어 투자자에게 유리한 투자방식입니다.
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목표금액 | 250,125,000원 |
|---|---|---|---|
| 1구좌당 금액 | 725,000원 | 투자가능 최소수량 | 1구좌 |
| 발행예정 구좌수 | 345구좌 | 만기일 | 2027. 11. 28 |
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전환청구기간
보유한 채권을 회사가 발행한 주식으로 전환 요청할 수 있는 기간입니다.
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2025. 05. 28 ~ 2027. 11. 22 |
1주당 전환가액
주식으로 전환할 시에 적용하는 주식의 가격입니다.
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725,000원 |
| 연 이자율 | 7% | 청약기간 | 2024. 11. 04 ~ 2024. 11. 18 |
| 이자 지급주기 | 3개월 | 배정일 | 2024. 11. 27 |
| 배정방법 | 목표금액 내 선착순 배정 | 납입일 | 2024. 11. 28 |
| 명의개서 대리인 | 한국예탁결제원 | 발행일 | 2024. 11. 28 |
| 청약증거금 예치기관 | 신한은행 | 증권 입고일 | 2024. 11. 28 |
| 비고 | · 기업가치(Pre-money Valuation) : 4,495,000,000원 ( ☞기업가치 산정 근거 바로 가기 ) · 목표금액: 50,025,000원 → 250,125,000원('24.11.12) |
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· 배정방법(목표금액 내 선착순 배정)에 따라 미배정 또는 일부 배정이 될 수 있으며, 배정되지 않은 청약금은 투자예치금 계좌로 환불(2024.11.26)됩니다.
투자포인트
- POINT 1고령화, 의료복지 확대 등에 따라 미래의 신성장동력으로 부상하고 있는 디지털 헬스케어 산업
- POINT 2의료진으로 구성된 전문 메디컬 헬스케어 회사
- POINT 3생체신호 측정하는 웨어러블 의료기기 및 모니터링시스템 본격 출시로 2025년부터 매출 확대 시작
- POINT 4벤처인증 기업으로 투자금액 전액 소득공제 가능
소득공제 · 이자계산기
연소득(과세표준)
원
투자금액
원
소득공제
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소득공제액
소득 공제율3천만 원 이하 100% 3천만 원 초과 5천만 원 이하 70% 5천만 원 초과 30% |
0원 (투자금액의 0%) |
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|---|---|---|
| 공제 전 | 공제 후 | |
| 과세표준 | 0원 | 0원 |
| 소득세액 | 0원 | 0원 |
| 절세금액 | 0원 | |
실질 수익(예상)
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소득공제 혜택 (지방소득세 포함)
0원
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이자(연 7%, 36개월)
0원
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총 수익
0원
-
투자금액 대비 수익률
0%
·소득공제 혜택은 소득의 유형(근로소득, 사업소득), 공제 항목 등에 따라 달라질 수 있습니다.
·이자는 이자소득세(15.4%) 원천징수 후 지급됩니다.
· 2023년 1월 1일자 소득세법 개정으로 '소득세 과세표준 구간'이 조정되었습니다.
투자핵심노트
생체바이탈 측정 가능한 의료용 웨어러블 기기 및
모니터링시스템 본격 출시
2022년 3월 설립된 ㈜티움앤코는 의료진과 보건·금융·IT 전문가로 구성된 전문 메디컬 헬스케어 회사입니다. ‘하드웨어·소프트웨어·서비스’가 결합된 의료용 웨어러블 기기 및 모니터링 시스템을 개발하여 만성질환자와 퇴원 후 재가 환자의 건강 관리, 지역사회의 의료복지 사각지대 해소, 병원 내 의료진의 업무 및 효율성 증대, 산업 현장의 근로자 안전 관리 등에 적용하고 있습니다.
최근 코로나19 팬데믹을 거치면서 감염병에 대한 비대면 진료 확대의 필요성이 높아지고 있으며, 의료진의 업무 전문성 향상을 위한 단순 업무의 전환 요구 증가, 의료계 이슈(의대증원 문제)로 의료 인력 부족 현상이 심화되면서 만성질환자 및 퇴원 후 재가 환자 관리에 대한 간편 모니터링 시스템의 니즈가 더욱 증가하고 있습니다. 특히 노령화와 1인 가구 증가 등으로 의료복지 사각지대가 증가함에 따라 정부 및 지자체에서는 의료 및 건강관리, 돌봄서비스 제공 등 지역 주민의 건강관리 강화 방안을 모색하고 있습니다. 고위험 사업장에서는 중대재해법 강화로 근로자 안전 문제가 중요해지면서 응급상황 대처 방안 니즈가 점차 커지고 있습니다. 이러한 요구들은 최근 의료 환경의 변화와 맞물리면서 비대면 진료 등 디지털 헬스케어의 필요성을 증폭시켰고, 정확한 생체바이탈을 간편하게 측정하고 측정한 데이터를 실시간으로 모니터링하는 웨어러블 기기에 대한 수요를 높이고 있습니다. 또한 의료시장은 웨어러블 기기 및 비대면 진료 수요의 증가로 치료 중심의 의료 및 헬스케어 산업에서 4P 중심의 헬스케어와 디지털 헬스케어로 패러다임이 바뀌면서 전세계적으로 디지털 헬스케어 분야가 크게 성장하고 있습니다.
티움앤코는 ❶ 기본 바이탈을 비롯한 생체신호를 측정할 수 있는 웨어러블 의료기기(바이탈랩케어, 바이탈랩메디, 비이탈랩키트)와 ❷ 측정된 생체신호를 실시간으로 모니터링하고 분석하는 소프트웨어(모니터링 시스템)를 개발 완료하였으며, 최종 모델로서 ❸ 원격진료시스템을 구축하여 웨어러블 기기를 통해 의료 빅데이터를 확보하고 다양한 형태의 원격의료 및 진료를 지원하는 것을 사업모델로 채택하고 있습니다.
❶ 생체 데이터를 측정하는 웨어러블 기기는 바이탈랩케어(지역사회 보급 모델), 바이탈랩메디(병의원 대상 전문의료 기기 인증 모델), 바이탈랩키트가 있습니다.
바이탈랩케어 제품은 착용자의 체온, 맥박, 호흡수, 혈압, 산소포화도, 수면, ECG 등 필수 바이탈을 실시간으로 측정하고 바이탈기기 화면 또는 블루투수로 연동된 휴대폰에서 측정된 데이터 값을 확인할 수 있습니다. 타사의 기존 웨어러블 제품들은 본인이 자신의 생체데이터를 측정하고 확인하는 기능에 초점이 맞춰져 있지만, 바이탈케어는 본인 뿐만 아니라 응급상황 시 제3자에게 알림이 발송되는 기능과 모니터링 시스템과의 연동으로 착용자에 대해 체계적인 관리가 가능합니다. 제품 설계에 있어서도 PCB기판을 메인으로 하여 바이탈 측정 센서들과 디스플레이 화면, 배터리팩, 스피커, 충전 단자를 배치하였고, 해외 CFDA에서 이미 성능이 검증된 IMU Sensor(DA6615), PPG Sensor(GH3220), Temperature Sensor(NTC) 등을 사용하여 정확성을 높였습니다. 특히 착용자의 손목에서 혈압 측정이 가능한 기능(착용자의 손목 중 요골 동맥에 대응하는 위치만을 압박함으로써 혈압 측정의 정확성 향상)에 대해 특허를 취득(’24년 4월 등록)하였으며, 기술보호를 위해 추가적으로 하드웨어 기능 및 관련 소프트웨어에 대한 특허 출원을 진행할 예정입니다. 또한 고령자도 쉽게 사용할 수 있는 직관적인 UI를 바이탈랩 기기 및 휴대폰에서 구현하였으며 가독성 있는 폰트 사이즈, 손쉬운 SOS 기능 사용으로 사용자 편의성을 높인 점이 특징입니다.
시범 협력계약을 체결한 서울 소재 3개 병원(맑은수병원, 엔플러스병원, 퍼스트요양병원)과의 필드테스트 결과(기존 의료기기와 동시에 바이탈 측정) 높은 정확성을 기록하였으며 추가적으로 다른 병원들과도 시범사업 협력 계약을 체결하여 환자의 안전 관리 강화와 의료진들의 업무 효율 증대를 위한 인프라를 구축해갈 계획입니다.
바이탈랩메디 제품은 병의원 대상 전문 의료기기 인증 모델로서 바이탈랩케어 제품 보급 후 생체데이터를 축적하고 임상데이터를 확보한 후 식약처 의료기기 인증을 신청할 예정입니다. 의료기기 인증의 중점 심사항목인 ‘제품 사용상의 안전성 및 측정 데이터의 정확성’을 높이기 위해 계속 바이탈랩케어 제품을 통한 생체 데이터 수집 및 수치값 보정 작업을 진행하고 있습니다(’25년 말 인증 획득 목표).
바이탈랩케어와 바이탈랩메디는 병원과 지역사회, 개인의 원격 의료 등 다양한 분야에 적용 가능합니다. 병원의 경우, 바이탈랩과 웹프로그램으로 환자의 바이탈을 실시간으로 확인하여 환자의 안전 관리를 효과적으로 할 수 있으며, 특히 격리환자 모니터링에 적용되어 만성 질환자 및 재가환자의 관리를 효율적으로 할 수 있습니다. 또한 환자 응급상황 발생 시 빠르게 대처할 수 있으며 의료진의 업무부담을 감소시켜 업무 효율성을 높일 수 있습니다.
바이탈랩키트는 혈당, 영상, 혈액, 소변검사를 휴대용으로 용이하게 하여 원격진료의 효과적인 보조 장비로 활용할 수 있습니다. 바이탈랩키트는 바이탈랩케어 및 바이탈랩메디와의 연동을 통해 가정에서 인체의 주요 신체 데이터값을 측정한 후 이상 반응이 나오면 의료진에게 보고되어 원격진료의 효과적인 보조장비 역할을 효과적으로 수행할 뿐만 아니라 질병의 조기 발견으로 국가 의료비 지출 감소에도 기여할 수 있습니다.
❷ 바이탈랩 제품은 병원 및 지역사회(보건소 등)의 ‘모니터링 시스템’과 연동됩니다. 병원 내 바이탈랩 착용 환자의 경우, 체온, 혈압 등 기본 바이탈 데이터가 실시간으로 스테이션에서 모니터링되고, 오차범위를 벗어난 데이터가 일정 시간 이상 지속 시에는 스테이션에서 알림을 통해 신속하게 대처할 수 있습니다. 또한 지역사회 바이탈랩 착용자에게 위급 상황 발생 시 의료진 또는 관계기관에 알림을 발송하여 바로 대응할 수 있도록 하며, 특히 코비드19와 같은 전염병 발생 시 지역 주민들의 건강을 효율적으로 관리할 수 있습니다.
❸ 바이탈랩 제품을 통해 제공된 의료 빅데이터를 확보하여 다양한 형태의 원격 의료 및 진료를 지원합니다. 더 나아가 바이탈랩으로 수집·저장된 의료 빅데이터를 AI시스템으로 분석한 후 이상징후를 감지하고 진행상황을 예측하여 위험을 평가하고 맞춤형 치료 의사 결정을 지원합니다.
바이탈랩케어 기기는 제품 개발을 완료하고 11월 1일 현재 하드웨어 및 통신 게이트웨이 부문까지 KC인증을 획득하였습니다. 소프트웨어의 경우 병원 내 적용 가능한 ‘환자 모니터링시스템’과 ‘지역사회 및 기업 내 적용 가능한 모니터링 시스템’ 개발을 완료하였으며, 웨어러블 기기 및 모니터링 시스템의 휴대폰 연동 가능 통신체계 구축까지 마쳤습니다.
티움앤코의 수익 모델은 크게 보급형 바이탈랩케어, 바이탈랩메디, 바이탈랩키트, 원격진료시스템으로 구분할 수 있습니다.
❶ 보급형 바이탈랩케어의 경우, 재택 진료 시범사업의 외래환자 및 일반 병의원 만성질환 외래환자, 사회취약계층 등 보건소 만성질환 관리 및 고위험자, 고위험사업장 근로자, 보험사를 대상으로 기기 매출, 월 유지보수비, 수수료 수익이 발생합니다.
2021년 기준 국내의 1년간 외래 방문 환자는 약 32백만명이며, 2023년 6월부터 비대면진료시범사업이 진행되고 있는 바, 제품 출시가 시작되는 2024년에는 외래 방문 환자의 0.01%인 3,210명, 2025년에는 0.05%인 12,842명을 바이탈랩케어 수요층으로 확보할 계획입니다. 이를 위하여 비대면진료를 시행하는 병의원을 대상으로 무료 회원 가입을 통해 병의원과 외래 환자들간의 진료에 대한 편의성을 증대시켜 나갈 계획입니다. 1인 가구 및 고령층이 주로 이용하는 보건소의 경우, 서울에 인접한 경기도 및 지방 광역시를 시작으로 그 사용범위를 점차 넓혀나갈 계획입니다. 이를 통해 전국 보건소 3,475곳(2021년 기준) 중 2024년에는 0.3%(10곳), 2025년 3%, 2026년 15%까지 확대해 나갈 계획입니다. 또한 최근 중대재해법이 시행되면서 기업 입장에서도 근로자의 안전 확보에 대한 니즈가 증가하고 있어 건설회사 및 공기업을 대상으로 바이탈랩케어 제품 사용 시 기업이 얻을 수 있는 혜택에 대해 적극적으로 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 보험사를 대상으로는 축적된 개개인의 데이터를 신규 보험 상품 출시에 활용 가능하고 보험료율 책정 등에 빅데이터로 사용할 수 있으므로 국내 유수의 보험사와 기초적인 논의를 진행하고 있는 단계입니다.
❷ 바이탈랩메디는 제품이 출시되는 2025년부터 Smart Hospital을 주도하기 위한 병원을 중심으로 기기 매출, 가입비, 월 유지보수비 수익을 창출해 나갈 계획입니다. 특히 바이탈랩메디의 의료기기 인증이 완료되면 기기 및 서비스에 대한 보험수가 적용으로 매출의 폭발적 성장이 기대됩니다.
❸ 바이탈랩키트는 2025년부터 일반 가구 및 병의원을 대상으로 하여 기기 매출이 이루어질 전망입니다.
❹ 원격진료시스템은 2026년부터 병의원을 대상으로 원격진료시스템 구축에 따른 가입비, 월 유지보수비의 수익을 창출할 전망입니다.
4가지 수익모델을 통해 티움앤코의 매출 및 당기순이익은 2025년부터 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 의료인증 모델인 바이탈메디 제품 및 서비스 매출이 본격적으로 확대되는 2026년도를 기점으로 본격적인 IPO 준비를 진행해나갈 계획입니다.
티움앤코는 창업자와 경영진이 의료인으로 구성되어 의료 시장 환경에 대한 이해를 바탕으로 사업 모델을 설계하고 디지털 헬스케어로의 패러다임 변화, 웨어러블 기기 및 비대면 진료 수요 증가 등 의료 시장 환경의 변화에 최적화된 목표와 전략을 수립하여 실행하는 능력을 갖추고 있습니다. 앞으로도 끊임없는 연구와 지속적인 혁신을 통해 디지털 헬스케어 산업의 선두주자가 될 것을 약속드립니다.
비전 및 목표
비전
We pursue Humanity to make a Better World based on Healthcare Technology
목표&미션
목표
미션
- 의료용 웨어러블 기기 및 모니터링 시스템 개발을 통해 지역사회의 의료복지 사각지대를 해소하고, 병원내 의료진의 업무 효율성 증대, 환자 및 근로자 안전 강화
- 의료용 웨어러블 기기를 통해 의료 빅데이터를 확보하고, 이를 바탕으로 의료시스템을 구축하여 다양한 형태의 원격진료 지원
조직 구성
조직도
인적구성
① 경영진
의료, 보건, 금융, 경영 분야의 경험과 노하우를 보유한 최고의 전문 인력으로 구성
② IT 개발 인력
- 하드웨어 제품 설계 및 제조, 소프트웨어와 WEB 개발 이력을 갖춘 전문가 그룹
- 바이탈랩 제품 출시 후 기관 대상 사용방법 교육 및 고객 CS 대응
사업 모델
하드웨어·소프트웨어·서비스가 결합된 디지털 헬스케어
경쟁력
① 의료 시장 환경의 변화에 최적화된 목표와 전략 실행
- 4P 및 디지털 헬스케어로의 패러다임 변화
- 웨어러블 기기 및 비대면 진료수요 증가
- 사회취약계층 증가에 따른 의료 수요 및 비용 증대
② 전문 의료인 중심으로 구성된 경영진
- 의료인 위주로 구성된 창업자 및 경영진
- 하드웨어 및 소프트웨어 개발 이력 다수 보유한 개발진
③ 차별화된 혁신성과 기술력
- 보급형 모델인 ‘바이탈랩케어’와 전문적인 의료기기 인증 모델인 ‘바이탈랩메디’ 개발
- 타 생체데이터 수집을 위한 ‘바이탈랩키트’ 개발
- 손목 내 혈압 측정 관련 특허 취득 완료
- 환자모니터링 시스템 개발
- AI를 통한 질병의 조기 발견 및 예측 시스템 개발
④ 제품 경쟁력
- 기존의 웨어러블 제품은 본인이 자신의 생체데이터를 측정하고 확인하는 기능에 초점
- 바이탈랩케어는 본인 뿐만 아니라 응급상황 시 제3자에게 알림기능, 모니터링 시스템 연동으로 착용자에 대한 체계적인 관리가 가능
| 응급 상황 시 실시간 대응 가능한 호출 기능 |
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|---|---|
| 측정 바이탈 및 모니터링 시스템 실시간 연동 |
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| 착용자 건강 상태에 대한 체계적인 관리 가능 |
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사업 배경
의료 환경의 변화로 새로운 제품 및 서비스에 대한 필요성 대두
① 환자 모니터링 시스템 수요 증가
- 코로나 팬데믹 시 코로나 감염 환자 진료를 의료진이 기피하는 현상 발생
- 유사 감염병 유행 시 비대면으로 환자의 상태를 모니터링할 수 있는 시스템 구축 필요
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➠ ⬇ |
안전하고 체계적인 환자 관리를 위한 |
② 생체 데이터 측정 가능 웨어러블 기기 니즈 증가
- 지속되고 있는 의료계 이슈로 인한 의료 인력 부족 및 단순업무 증가로 인해 웨어러블 기기로 간편하게 바이탈을 측정할 수 있는 니즈 증가
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➠ ⬇ |
시공간의 제약을 받지 않고 |
거시 사회 구조변화로 인한 응급상황 대처 필요성
- 노령화, 1인 가구 증가, 사회적 고립 지속으로 인한 고독사 방지 및 응급상황 신속 대처 필요
- 지자체의 지역주민 건강관리 등 응급상황 대응 강화
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비대면 활력징후 모니터링을 통해 |
중대재해법 강화에 따른 고위험 사업장의 안전 대처 필요
- 빠르고 복잡한 산업화로 인한 고위험 사업장이 증가
- 위험한 작업장과 작업환경에 대한 근로자의 안전에 대한 요구 증가
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응급 상황에 대한 빠른 응급대처로 |
정부 모바일 헬스케어 사업 현황
- 전국 226개 보건소에서 모바일 헬스케어 사업을 진행하고 있음
- 2024년 10,000명 이상 모집 목표 - 현재 방식은 위급상황 실시간 대응이 어렵지만 바이탈랩 서비스 도입 시 관련 사업 효과 증진 가능
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(현황/문제점)
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(솔루션)
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사업 내용
1. 웨어러블 기기 및 모니터링 시스템 개발·보급
실시간으로 생체 데이터를 측정하고, 측정된 데이터를 모니터링하는 시스템을 개발/보급
❶ 빠른 응급상황 대처로 생존율 증가, ❷ 의료진의 업무 효율성 향상
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실시간 생체 데이터 측정 웨어러블 기기
체온, 심박수, 혈압, 호흡수, 산소포화도와 같은 |
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측정된 생체 데이터 모니터링 시스템
생체 데이터를 실시간으로 병의원, 보건소, 고위험사업장에서 확인 가능한 모니터링 시스템 |
1-1. 웨어러블 기기
* 바이탈랩케어: 지역사회 보급 모델
바이탈랩메디: 병의원 대상 전문 의료기기 인증 모델(현재 개발 진행중)
바이탈랩케어 (*개발 완료)
① 기능
- 체온, 맥박, 호흡수, 혈압, 산소포화도, 수면, ECG 등을 측정하는 웨어러블 기기 (티움앤코 독자 개발)
- 착용자의 필수 바이탈 등 생체데이터를 실시간으로 측정하여 응급상황에 대처 가능
② 설계(구조)
- PCB기판을 메인으로 하여 바이탈측정 센서들과 디스플레이 화면, 배터리팩, 스피커, 충전 단자 배치
- 해외 CFDA에서 이미 성능이 검증된 IMU Sensor(DA6615), PPG Sensor(GH3220), Temperature Sensor(NTC) 등을 사용하여 정확도 향상
③ 측정 생체 데이터
필수 바이탈 5가지 항목 측정을 기본으로 ECG를 비롯한 데이터들을 측정
※ 특허 등록
바이탈랩 착용자의 손목에서 혈압 측정이 가능한 기능에 대해 특허 등록
(’23년 5월 특허 출원 → ’24년 4월 특허 등록 완료)
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④ 디스플레이 화면 구성
바이탈랩 기기 화면 또는 블루투스로 연동된 휴대폰에서 필수 기능 및 부가 기능을 통해 측정된 데이터 값 확인 가능
- 필수 기능
- 부가 기능
※ 특징
- 고령자도 쉽게 사용할 수 있는 직관적인 UI를 바이탈랩 기기 및 휴대폰에서 구현
- 가독성 있는 폰트 사이즈, 손쉬운 SOS 기능 사용으로 user-friendly한 사용 방법
⑤ 수요처 및 매출동인
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착용자 및 수요처 |
매출동인 |
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| 외래환자 및 일반인 |
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| 보건소 |
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| 고위험사업장 |
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| 보험사 |
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⑥ 서비스 구조
⑦ 웨어러블 기기 적용
지역사회, 병원, 개인의 원격 의료 등 다양한 분야에 적용 가능
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⑧ 병원 내 1차 측정 결과
바이탈랩케어 제품으로 병원에서 기존 의료기기와 동시에 바이탈 측정 결과, 높은 정확성 기록
※ <참고> 의료기관 업무 협약
- 1차 필드테스트를 진행하기 위하여 현재 맑은수병원, 엔플러스병원, 퍼스트요양병원 등 서울 소재 3개 병원과 시범사업 협력 계약을 체결
- 추후 계속적으로 병원들과 시범사업 협력 계약을 체결할 예정
→ 환자의 안전 관리 강화와 의료진들의 업무 효율 증대를 위한 인프라 구축
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|---|---|---|
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바이탈랩메디 (*개발 진행 중)
의료기기로 인증 바이탈랩메디 제품을 개발하여 병의원 내 입원환자, 격리환자, 만성질환자를 비대면으로 간편하고 정확하게 관리
① 의료기기 인증 절차
| 소관부처 | 식품의약품안전처 |
|---|---|
| 예상 소요기간 | 인증 신청 이후 최단 50일 ~ 6개월 |
| 중점 심사항목 | 제품 사용상의 안정성 및 측정 데이터의 정확성 |
② 기대 효과
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사용자
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의료기관 등 사용처
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바이탈랩키트 (*개발 진행 중)
- 필수바이탈은 바이탈랩케어 및 바이탈랩메디로 측정
- 혈당, 영상, 혈액, 소변검사를 휴대용으로 용이하게 할 수 있는 바이탈랩키트를 개발
→ 원격 진료의 효과적인 보조 장비로 활용
① 기능
② 예상 효과
- 바이탈랩케어 및 바이탈랩메디와의 연동을 통해 인체의 주요 신체 데이터 값을 측정
- 가정 내 1차 검사 후 이상반응 시 의료진에게 보고
- 원격진료의 효과적인 보조 장비 역할 수행
- 질병의 조기 발견 역할
- 국가 의료비 지출 감소 기대
1-2. 모니터링 시스템 (*개발 완료)
① 모니터링 시스템 설계
‘바이탈랩’을 통해 실시간으로 측정된 환자의 체온·혈압·심박수·산소포화도·호흡수가 병동별, 담당 간호사별, 환자별로 표시되고 측정된 데이터를 시간별 그래프 및 수치화 되도록 설계
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❶ 환자에게 바이탈랩 지급 시 고유 바코드 부여 |
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❷ 성명, 키, 몸무게, 성별, 생년월일 등 개인정보를 간호사가 입력 |
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❸ 측정되는 vital sign을 병동별, 담당간호사별, 환자별로 모니터링 시스템에 표시 |
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❹ 이상 징후 감지 시 알람 기능을 통해 의료인이 해당 환자 확인 |
② 모니터링 시스템 적용
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1-3. 바이탈랩케어 및 모니터링 시스템 사용 효과
2. 원격 진료 시스템 구축
- 바이탈랩 제품으로 생체 데이터를 측정하고 원격 진료를 위한 기본 정보로 제공하여
- 건강 위험신호를 기반으로 진료 가이드 및 오진 방지 솔루션 구현
3. AI를 활용한 응급상황 대처 및 질병의 조기 발견·예측 시스템 구축
바이탈랩으로 수집·저장된 의료 빅데이터를 AI 시스템으로 분석한 후
- 이상징후를 감지하고 진행상황을 예측하여 위험을 평가하고 중증도 분류를 실행하며
- 이를 관련 기관에 보고하여 치료 의사 결정 지원을 수행
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AI 활용 효과 ❶ 고위험의 이상징후가 지속 발생 시 AI가 이를 분석하여 질병의 조기 발견 ❷ 축적된 의료 빅데이터를 AI가 분석하여 질병의 예측 시스템 구축 ❸ 맞춤형 치료 의사 결정 지원 |
의료시장 및 경쟁사 분석
의료시장 분석
- 4P 및 디지털 헬스케어로의 패러다임 변화
- 웨어러블 기기 및 비대면 진료수요 증가
- 사회취약계층 증가에 따른 의료 수요 및 비용 증대
- 비대면 진료 시범사업 등 규제 완화
- ICT 기반의 K-의료 수출 촉진 정책 추진
① 4P 중심의 헬스케어 및 디지털 헬스케어로 패러다임 변화
- 과거 치료 중심의 의료 및 헬스케어 산업에서 4P 중심의 헬스케어 및 디지털 헬스케어로 패러다임이 이동하고
- 디지털 헬스케어 산업은 사회구조 및 정책의 변화, 관련 기술의 발전으로 폭발적인 성장 예상
의료 시장 변화에 능동적으로 대처하기 위해서는 ❶ 전문 인력(의료진+IT 전문가)이 주체가 되어 ❷ 디지털 헬스케어 산업의 핵심 요소인 하드웨어, 소프트웨어, 서비스를 함께 제공할 수 있어야 함
② 웨어러블 기기 및 비대면 진료 수요 증가
- 전 세계적으로 웨어러블 기기 및 비대면 진료 수요가 증가
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- 현재 국내에는 의료기기로 인증받은 ‘필수 바이탈 측정 웨어러블 기기’ 개발 및 판매 회사가 없음
티움앤코의 ‘바이탈랩메디’는 현재 ‘의료기기 인증’용으로 개발 진행 중임
❶ 의료기기 인증에 필요한 ‘제품 정확도’를 향상시키기 위한 수치값의 보정 작업이 진행중이며
❷ 임상시험 진행 후 전자파 인증을 받고 2025년에 제품 출시 예정임
③ 사회취약계층 증가에 따른 의료 수요 및 비용 증대
- 사회 취약계층 증가에 따른 의료 수요 증가로 1인당 의료비용의 절감, 의료 효율성 증대, 환자 원격 모니터링 강화에 대한 필요성이 지속적으로 증가
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④ 정부의 규제완화 정책 및 K-의료 수출 촉진 정책
규제 완화에 발맞추어 비대면진료 시범사업을 성공적으로 수행하고, 정부가 발표한 수출 촉진 정책을 구현할 수 있는 의료인 전문가 집단이 매우 제한적임
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⑤ 글로벌 비대면 진료 및 원격진료 확대
- 전세계적으로 비대면 진료 및 원격진료가 확대되고 있으며
- 국내의 경우, 코로나19로 비대면진료의 한시적 허용에서 점차 그 범위와 대상이 지속적으로 확대되고 있음
- G7 국가 비대면 진료 규제 현황
- 국내 비대면 진료 규제 현황
| 기존 | 보완 |
|---|---|
| 만성질환자 1년 / 그외 30일 이내 동일 질환에 대해서만 가능 | 6개월 이내 질환 관계없이 동일 의료기관에서 의사 판단하에 비대면 진료 가능 |
| 일부 섬 및 벽지 지역만 가능 | 전국 98개 시, 군, 구에 해당하는 응급의료 취약 지역으로 적용 범위 확대 |
| 휴일, 야간에는 일부 의료취약계층만 가능 | 휴일, 야간에 진료이력 없이도 비대면진료 가능 |
| 2024년 2월부터 모든 종별 의료기관의 비대면 진료 허용 | 기존의 모든 종별 의료기관에 추가하여 전국 246 개소 보건소와 1,341개소 보건지소의 비대면진료 허용 |
경쟁사 분석
티움앤코는 의료 시장 변화에 최적화된 기술력을 구현하기 위하여
❶ 의료인 출신의 전문성을 바탕으로 ❷ 의료 기기(하드웨어)와 서비스(소프트웨어)를 유기적으로 제공하는 차별화된 전략을 실행
수익모델
마케팅 전략
수요처 확보
잠재 수요처별 맞춤 마케팅 전략으로 상호간의 니즈 해결
수요처별 마케팅 방법
사업 성과
제품 및 시스템 개발 성과
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 바이탈랩케어 | · 제품 개발 완료 · KC인증 획득 (하드웨어, 통신기기 모두 인증 획득) · 특허 취득 - 특허명: ‘손목 혈압 측정이 가능한 웨어러블 장치’ (특허 번호 제10-2661868호) - 취득일자: ’24년 5월 (’23년 5월 특허출원) |
| 바이탈랩메디 | · 개발 진행 중 → 개발 완료 후 의료기기 인증 진행 예정 |
| 바이탈랩키트 | · 개발 진행 중 |
| * 추가 제품 | · 신규 사업모델인 디지털치료제 개발 진행 중 |
| 모니터링시스템 | · 병원 내 적용 가능한 환자 모니터링 시스템 개발 완료 · 지역사회 적용 가능한 모니터링 시스템 개발 완료 · 기업 내 적용 가능한 모니터링 시스템 개발 완료 · 웨어러블블 기기 및 모니터링 시스템, 휴대폰과 연동 가능한 통신 체계 구축 완료 |
* KC인증이란? 법에서 규정된 특정 종류의 제품을 한국 내에서 유통·판매하기 위해 강제하는 인증제도로서, 해당 인증제도에 따라 발급되는 인증마크를 의미함
마케팅 성과
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 바이탈랩케어 +모니터링시스템 |
❶ 업무협약 체결 병원(3개)에 시범 운영
❷ 추가 사용 협의 중
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<참고> 성과 및 향후 진행 계획
- 성과
- 계획
* 바이탈랩케어 하드웨어 및 통신기기(게이트웨이) 모두 인증 획득 완료
향후 사업 진행계획
사업 전략
개인의 건강관리, 지역사회 의료복지 증진, 병원 내 환자의 안전 강화 및 의료진의 업무 효율 증대 등 대상자별 차별화된 제품 및 맞춤 서비스 제공
시장 점유율 목표
※ 바이탈랩케어 매출 진행상황
❶ 의료기관
- 현재 맑은수병원, 엔플러스병원, 퍼스트요양병원 등 서울 소재 3곳의 병원들과 시범사업 협력 계약을 체결하고 1차 필드테스트를 진행하고 있으며 추후 지속적으로 병원들과 시범사업 협력 계약을 체결할 예정
- 2021년 기준 국내에서 1년 간 외래 방문 환자는 약 32백만명이며, 2023년 6월부터 비대면진료시범사업이 진행되고 있으며 이 중 2024년 외래 방문 환자의 0.05%인 16,000여명, 2025년 0.3%인 80,000여명을 바이탈랩케어 수요층으로 확보하고자 함.
→ 이를 위하여 비대면진료를 시행하는 병의원을 대상으로한 무료 회원 가입을 통해 병의원과 외래 환자들간의 진료 편의성을 증대시키고자함
❷ 1인 가구 및 고령층이 주로 이용하는 보건소
서울에 인접한 경기도 및 지방 광역시 소재 보건소들과 제품 양산 이후 시험사업 개시를 구두로 합의한 상황임
❸ 사고위험 사업장
최근 중대재해법이 시행되며 기업 입장에서도 근로자의 안전 확보에 대한 니즈가 증가하고 있어 건설회사 및 공기업을 시작으로 바이탈랩케어 제품 사용 시 기업이 얻을 수 있는 혜택에 대해 적극적인 마케팅 활동을 펴나가고 있음
❹ 보험사
축적된 개개인의 데이터를 신규 보험 상품 출시에 이용 가능하고, 보험료율 책정 등에 있어 빅데이터로 사용 가능하므로 국내 유수의 보험사와 기초적인 논의를 진행하고 있는 단계임
3개년 매출 목표
※ 매출 목표 세부내역
| 구 분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|
| 바이탈랩케어 | 약 2.8억원
· 외래환자: 2.4억원 |
약 32억 | 약 54억 |
| 바이탈랩메디 | 약 13억 | 약 137억 | |
| 바이탈랩키트 | 약 6억 | 약 44억 | |
| 원격진료시스템 | 약 69억 |
❶ 바이탈랩케어: 2024년부터 재택 진료 시범사업의 외래환자 및 일반 병의원만성질환 외래환자, 사회취약계층 등 보건소 만성질환관리 및 고위험자, 고위험사업장 근로자, 보험사로부터 기기 매출, 월 유지보수비, 수수료 수익 창출
❷ 바이탈랩메디: 2025년부터 smart hospital을 주도하기 위한 병원을 중심으로 기기 매출, 가입비, 월 유지보수비 수익 창출
❸ 바이탈랩키트: 2025년부터 일반 가구 및 병의원을 대상으로 하여 기기 매출 창출
❹ 원격진료시스템: 2026년부터 병의원을 대상으로 원격진료시스템 구축에 따른 가입비, 월 유지보수비 수익을 창출
※ <참고> 시장점유율 및 추정 매출 조정 배경
- 2023년 1차 크라우드펀딩 당시 바이탈랩케어 제품 판매 개시를 2024년 7월로 예상하였으나, 제품의 완성도를 높이기 위한 개발 기간이 예상보다 길어졌고, 판매 개시를 위한 KC인증을 포함한 각종 인증 획득 절차가 1달 가량 지연됨에 따라 금번 2차 펀딩 시 바이탈랩케어 제품 판매 개시 예상 시점을 2024년 12월로 수정함에 따른 예상 시장점유율(추정매출) 목표 하향 조정
- 바이탈랩케어 제품에 대한 판매가 개시되지는 않았지만 사전 마케팅 활동을 통하여 병의원, 보건소, 고위험사업장을 대상으로 당사의 제품 소개 및 시연 등을 통해 실질적인 구매 및 사용 의사를 반영하여 예상 시장점유율(추정매출) 목표 재설정
EXIT
기업가치 및 산정 근거
❶ 기업가치
㈜티움앤코의 기업가치(Pre-money Valuation)는 4,495,000,000원(1주당 전환가액은 725,000원)으로 산정함
❷ 산정 근거
- ㈜티움앤코의 2023∼2025년도 평균 매출(추정 포함)은 1,785백만원(2023년도 확정매출 0원 포함)이며, 2025년부터 매출 및 당기순이익이 크게 증가할 것으로 예상됨 (☞ ‘시장점유율’ 및 ‘매출목표’ 내용 참조)
- PSR(Price-Sales-Ratio)의 경우 유사업종 상장사(비올, 뷰노, 유비케어, 이지케어텍, 라이 프시맨틱스, 피플바이오, 아스타)의 평균치인 12.8배수를 참고하였으며, 당사가 비상장사임을 고려하여 할인율 80%를 적용한 2.5배수를 ’23∼’25년도 평균 매출(추정 포함)에 반영하였음.
- 당사의 경쟁사라 할 수 있는 의료기기 회사 및 의료데이터 분석 회사들의 경우, 대부분 현재 당기 순손실을 기록중임. 이에 따라 PER 배수의 접근 방법은 다소 어려운 측면이 있음 - 유사업종 평균 PSR 12.8배수 산정 시, ’23.7월 ~ ’24.6월 비교 상장사의 실제 매출액 및 ’24.10.21일 기준 시가총액을 적용함
- 이 중 루닛, 제이엘케이, 씨어스테크놀러지의 경우 PSR 40배수 이상으로서 유사업종 상장사 평균 배수 계산에서 제외하였음(씨어스테크놀러지의 경우 '23년도 분기자료 부재로 ’23.1월~12월 매출액 적용함)
※ <참고> 추정 재무제표(손익)
APPENDIX
회사 연혁
- (2022. 03) 주식회사 티움앤코 회사 설립
- (2022. 08) 개발 인력 채용
- (2023. 04) 연구개발 전담부서 설치, 여성기업 인증 획득
- (2023. 05) 혈압 측정 관련 특허 출원
- (2023. 06) 퍼스트요양병원과 시범사업 업무협약 체결
- (2023. 10) 엑셀러레이터 ㈜알토란벤처스로부터 투자 유치
- (2023. 11) 바이탈랩 상표등록 완료
- (2023. 12) 1차 크라우드펀딩 성공
- (2024. 04) 혈압 측정 관련 특허 등록 완료
- (2024. 08) 시제품 생산 완료
- (2024. 09) KC 인증 획득(하드웨어 부문)
- (2024. 11) KC 인증 획득(통신 게이트웨이 부문)
맑은수병원, 엔플러스병원과 시범사업 업무협약 체결
오피스 전경
(2024.08.28 펀딩포유측 현장 방문)
투자위험요소
자금사용목적
리워드 혜택
| 구 분 | 리워드 내용 |
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오픈 첫날 투자 (금액별 리워드와 별개) |
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사전예약하고 투자 (금액별 리워드와 별개) |
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1구좌 투자 (725,000원) |
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2 ~ 4구좌 투자 (1,450,000원 ~ 2,900,000원) |
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5 ~ 6구좌 투자 (3,625,000원 ~ 4,350,000원) |
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7 ~ 13구좌 투자 (5,075,000원 ~ 9,425,000원) |
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14 ~ 27구좌 투자 (10,150,000원 ~ 19,575,000원) |
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28 ~ 41구좌 투자 (20,300,000원 ~ 29,725,000원) |
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42구좌 이상 투자 (30,450,000원 이상) |
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※ 펀딩포유 포인트몰은 다양한 상품을 할인된 가격으로 구매할 수 있는 펀딩포유 투자자를 위한 멤버십 서비스입니다. ※ 포인트는 증권입고일에 일괄 지급되며, 유효기간은 적립일로부터 24개월입니다. ※ ‘바이탈랩케어’는 2024.12월 출시 이후 순차적으로 배송 예정이며, 해당 제품명과 디자인은 변동될 수 있습니다. |
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