디엑스랩즈(주)
안녕하세요 친절한 답변 미리 감사드립니다.
1. 23년 재무제표 기준
(1) 현금보유량이 725백만원이라고 나와있는데, 지금은 어느정도를 보유하고 있는지
(2) 매출채권이 꾸준히 존재(증가)하는데, 매출채권이 발생하는 주요한 업체가 어느곳인지 (추가로 주요 매출처들이 주로 어디인지)
(3)개발비가 지속적으로 투입되어 13억원에 이르는데 앞으로 얼마나 더 투입되어야 하는지
(2024년에도 차입금이 꾸준히 증가하고 있는것으로 보이는데, 이 역시 단순히 개발비 투입에 대한 부분인지 그렇다면 차입에 의존하면서까지 집행해야하는지)
이외에
(1) 시뮬레이터 사업의 평균 마진율과, 화력발전소, 풍력발전소 등 발전소별로 마진의 차이가 어떻게 있는지
(2) 신재생부분(풍력발전소, 태양광발전단지)에서 납품완료한 구체적인 성과는 아직 없는건지
(3) 시스템 제공시 이후에 유지되는 유지/보수 매출은 어느정도인지 (현재기준) (시스템제공시점과 비교하여)
(4) 2024년 현재까지 기시현한 매출액이 얼마인지
(5) 2024.07월에 시작한 [증기터빈 발전 통합 운용 시스템 기술개발 및 실증(10MW)]는 대표주관사가 어느곳인지
감사드립니다 ㅎㅎ
zxs**** · 전문투자자 · 2024-10-14
안녕하십니까?
위 궁금하신 사항에 대하여 순서에 맞춰 답변을 드립니다.
1. 23년 재무제표 기준
(1) '23년 말 기준으로 현금 보유량은 약 7억 원이었으나 올해 연구 개발 및 투자에 많은 자금을 사용하여 현재 현금 보유량은 약 2억 원 조금 넘으며 10~11월 내에 3억 원 정도의 현금 유입이 있을 예정입니다.
(2) 창업 초기부터 지난 4년 동안 한국전력, 5개 발전 공기업(남동발전, 중부발전, 서부발전 등)과 발전소와 관련된 기업들(예: 포미트, 엔텍코어 등)이 주요 업체였으나, 최근 두산에너빌리티, BHI, ABB Korea, Siemens Korea, Yokogawa Korea 등 추가되었고, 아직 공공 기관 및 공기업 위주로 매출 채권이 발행되고 있으나 점차 민간 업체로 확대되는 상황입니다.
(3) 디지털 전환은 산업 및 공정 전 분야에 적용이 가능한 표준화된 기술로 개발되어야 합니다. 기본적인 연구개발은 완료된 상태로 다양한 산업과 공정에 적용 가능한 시제품화를 위하여 추가적으로 5억 내외의 비용을 1~2년 내에 사용할 계획입니다. 특히 향후 5년 내에 성장 가능성이 가장 높고 당사 매출에 크게 기여할 것으로 기대되는 복합화력 발전의 경우 표준화된 공정 및 제어 모델을 구현하는데 집중적으로 투자를 할 계획입니다.
2. 이외 질문들
(1) 발전소 시뮬레이터의 경우 직접 수주와 시스템 공급사를 통하여 수주하는 방법에 따라 다소 차이는 있으나 평균 마진률은 약 20% 내외로 보시면 됩니다. 신재생 에너지 풍력 DT의 경우 표준 모듈은 완성된 상태이며 풍력 발전소에 맞춰 제작 및 변환이 필요합니다. 이에 따라 평균 마진률은 약 30% 정도 됩니다.
(2) 아직 납품이 완료된 풍력발전 단지는 없는 상황이나 현재 계약을 추진 중인 곳은 티에스윈드가 운영하는 발전소들과 삼천포 풍력입니다. 그리고 협상 중인 곳으로 제주도 어음 풍력이 있습니다. 그리고 서남해상풍력과 대명에너지가 운영하는 풍력발전소는 계속 협의 중에 있습니다.
(3) 시뮬레이터 유지 보수 비용은 공급 금액의 10% 수준이며, 다만 2년의 Warranty 기간이 지난 이후에 발생합니다. 신재생 에너지와 공장의 경우 아직 구체적인 O&M 수익을 산출하는데 다소 무리는 있으나, 공급 금액의 약 10~20% 수준으로 보고 있습니다. 그리고 수요관리 등을 통하여 추가적인 수익을 예상하고 있습니다.
(4) 지난 9월까지 발생한 매출액은 10억원을 약간 초과합니다. 다만 발전 공기업 및 정부 행정기관의 결정이 늦어지는 바람에 10~11월 사이에 다수(신보령, 서인천, 고성복합 등)의 계약이 대기 상태 입니다. 당초 예상한 매출액(50억원)을 달성하는데 큰 무리가 없을 것으로 생각됩니다.
(5) 연구과제 총 예산은 약 200억원으로 1~3세부로 나누어져 있습니다. 저희 디엑스랩즈(주)는 3세부 주관기관으로 과제에 참여하고 있으며, 3세부 예산은 110억원으로 디엑스랩즈(주)에 할당된 예산은 '28년까지 4년 동안 27억원 정도입니다.
충분한 답변이 되었는지 모르겠습니다. 혹시 추가적으로 궁금한 사항이 있으면 본 사이트를 통하여 질문을 하시든지 좀 더 구체적인 답변을 원하시면 당사로 연락을 주시기 바랍니다 (본 사이트에 구체적으로 공개하기 어려운 내용은 개인적으로 답변을 드리겠습니다). 감사합니다.
디엑스랩즈(주) · 발행기업 · 2024-10-14